Bilan gratuit AXA · Paris
Bilan gratuit AXA à Paris pour les indépendants
Un bilan personnalisé, gratuit et sans engagement de votre prévoyance, de votre santé et de votre retraite, réalisé avec David Lozano, Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine.
Un bilan mené par un Agent général AXA
- Au bureau : 66 rue de la Victoire, 75009 Paris
- Ou en visioconférence, partout en France
- Environ 45 minutes, gratuit et sans engagement
La démarche
Comment se déroule le bilan ?
- 01
Demande de créneau
Vous indiquez vos disponibilités en ligne. David Lozano vous recontacte pour confirmer le rendez-vous : la demande n'est pas une réservation confirmée.
- 02
Comprendre votre situation
Activité, statut (TNS ou assimilé salarié), revenus, situation familiale et priorités : c'est le point de départ du bilan.
- 03
Analyser votre protection
Nous passons en revue votre régime obligatoire et vos contrats existants : arrêt de travail, invalidité, décès, santé (mutuelle) et retraite.
- 04
Identifier les besoins
Nous mettons en évidence les écarts éventuels entre votre protection actuelle et vos objectifs, sans montant inventé.
- 05
Présenter les solutions
Si un besoin est identifié, nous échangeons sur les solutions AXA et AGIPI adaptées, avec leurs garanties, limites et conditions. Vous restez libre de votre décision.
Bilan santé gratuit : de quoi parle-t-on ?
Le bilan santé porte sur votre complémentaire santé (mutuelle) : niveaux de remboursement, hospitalisation, spécialistes, dentaire, optique et couverture de la famille. Aucun examen médical et aucune donnée médicale ne sont demandés.
Documents utiles à préparer
Aucun n'est obligatoire, mais ils rendent le bilan plus précis.
- Vos contrats actuels de prévoyance, mutuelle et épargne retraite (conditions particulières)
- Votre dernier avis d'imposition (plafonds d'épargne retraite)
- Votre relevé de carrière sur info-retraite.fr
- Vos derniers revenus professionnels déclarés
Faites le point sur votre protection sociale
Un bilan personnalisé offert, réalisé avec David Lozano, Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine.